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Macro-skills track-equity-cumulative-return

displayName: 追蹤股票累積報酬率

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displayName: 追蹤股票累積報酬率 emoji: "\U0001F4C8" authorUrl: https://github.com/fatfingererr/macro-skills

tools:

  • claude-code

featured: false installCount: 0 testQuestions:

1.a：股票（多檔），僅指定年份（整年）

  • question: '分析 NVDA 與 AMD 在 2024 全年度的累積報酬' imagePath: images/cumulative-return-2024-only-2026-01-28.png expectedResult: | NVDA vs AMD 2024 全年度累積報酬分析

    績效摘要 ┌──────┬────────────────┬──────────┬────────────┐ │ 排名 │ 股票 │ 累積報酬 │ vs S&P 500 │ ├──────┼────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 1 │ NVDA │ +177.71% │ +153.87% ✓ │ ├──────┼────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 2 │ AMD │ -16.94% │ -40.78% │ ├──────┼────────────────┼──────────┼────────────┤ │ - │ S&P 500 (基準) │ +23.84% │ - │ └──────┴────────────────┴──────────┴────────────┘ 關鍵觀察

    NVDA (輝達)

    • 2024 年報酬率 +177.7%，大幅領先 S&P 500 約 154 個百分點
    • 走勢特徵：年初穩步攀升，5-6 月加速上漲至高點 (+200%)，下半年呈高檔震盪

    AMD (超微)

    • 2024 年報酬率 -16.9%，落後 S&P 500 約 41 個百分點
    • 走勢特徵：上半年曾短暫上漲至 +40%，但 7 月後持續走弱，年底收跌

    結論

    兩家 AI 晶片大廠在 2024 年的表現出現明顯分歧：

    • NVDA 受惠於 AI 資料中心需求強勁，全年暴漲近 180%
    • AMD 雖同為 AI 概念股，但市場對其 AI 競爭力存疑，全年下跌近 17%

    圖表已儲存至：output/cumulative-return-2024-only-2026-01-28.png

1.b：股票（多檔），從某年到今天

  • question: '顯示 NVDA 與 AMD 從 2022 年到今天的累積報酬' imagePath: images/cumulative-return-2022-nvda-amd-2026-01-28.png expectedResult: | NVDA vs AMD 從 2022 年至今累積報酬分析

    績效摘要（4.1 年期間） ┌──────┬────────────────┬──────────┬────────────┐ │ 排名 │ 股票 │ 累積報酬 │ vs S&P 500 │ ├──────┼────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 1 │ NVDA │ +542.23% │ +495.81% ✓ │ ├──────┼────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 2 │ AMD │ +75.14% │ +28.72% ✓ │ ├──────┼────────────────┼──────────┼────────────┤ │ - │ S&P 500 (基準) │ +46.42% │ - │ └──────┴────────────────┴──────────┴────────────┘ 關鍵觀察

    NVDA (輝達)

    • 4 年累積報酬 +542%，大幅領先 S&P 500 約 496 個百分點
    • 2022 年隨大盤下跌約 -50%，但 2023 年起在 AI 浪潮推動下爆發性成長
    • 2024 年中一度突破 +600%，目前維持在 +540% 左右

    AMD (超微)

    • 4 年累積報酬 +75%，領先 S&P 500 約 29 個百分點
    • 2022 年跌幅更深（約 -65%），2023 年跟隨反彈
    • 走勢與 NVDA 在 2023 年前高度相關，但 2024 年起明顯落後

    兩者差異 ┌──────────────┬───────────┬───────────┐ │ 指標 │ NVDA │ AMD │ ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │ 累積報酬差距 │ - │ 落後 467% │ ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │ 相對 S&P 500 │ 領先 496% │ 領先 29% │ └──────────────┴───────────┴───────────┘ 結論

    兩檔股票都打敗 S&P 500 基準，但 NVDA 的超額報酬遠勝 AMD。這反映出市場對 NVDA 在 AI 訓練晶片領域的主導地位給予更高溢價，而 AMD 雖有 AI
    佈局但尚未獲得同等認可。

    圖表已儲存：output/cumulative-return-2022-nvda-amd-2026-01-28.png

2.a：指數 Top N，僅指定年份（整年）

  • question: '找出 Nasdaq 100 在 2024 全年度表現前 10 名的股票' imagePath: images/nasdaq100-top10-2024-only-2026-01-28.png expectedResult: | Nasdaq 100 2024 全年度表現 Top 10
    ┌──────┬───────┬──────────────────────┬──────────┬────────────┐ │ 排名 │ 股票 │ 公司名稱 │ 累積報酬 │ vs S&P 500 │ ├──────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 1 │ NVDA │ NVIDIA │ +177.71% │ +153.87% ✓ │ ├──────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 2 │ AVGO │ Broadcom │ +113.89% │ +90.05% ✓ │ ├──────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 3 │ CEG │ Constellation Energy │ +94.96% │ +71.12% ✓ │ ├──────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 4 │ MRVL │ Marvell Technology │ +85.80% │ +61.96% ✓ │ ├──────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 5 │ NFLX │ Netflix │ +84.94% │ +61.10% ✓ │ ├──────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 6 │ TSLA │ Tesla │ +67.99% │ +44.15% ✓ │ ├──────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 7 │ META │ Meta Platforms │ +67.67% │ +43.83% ✓ │ ├──────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 8 │ FTNT │ Fortinet │ +62.53% │ +38.69% ✓ │ ├──────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 9 │ ISRG │ Intuitive Surgical │ +56.20% │ +32.36% ✓ │ ├──────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 10 │ AMZN │ Amazon │ +45.65% │ +21.81% ✓ │ ├──────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┤ │ - │ ^GSPC │ S&P 500 (基準) │ +23.84% │ - │ └──────┴───────┴──────────────────────┴──────────┴────────────┘ 關鍵觀察

    主題分布：

    • AI/半導體：NVDA, AVGO, MRVL（3 家）
    • 核電/能源：CEG（1 家）— AI 資料中心電力需求受惠者
    • 科技巨頭：TSLA, META, AMZN, NFLX（4 家）
    • 網路安全：FTNT（1 家）
    • 醫療科技：ISRG（1 家）

    統計摘要：

    • 分析股票數：98 檔
    • 打敗基準數：22 檔（22.4%）
    • Top 10 平均報酬：+85.73%
    • 全體平均報酬：+8.62%

    2024 年的贏家主要集中在 AI 相關半導體與核電概念股，反映市場對 AI 基礎設施需求的強烈預期。

    圖表已儲存：output/nasdaq100-top10-2024-only-2026-01-28.png

2.b：指數 Top N，從某年到今天

  • question: '顯示 Nasdaq 100 自 2022 年以來表現前 20 名的股票' imagePath: images/nasdaq100-top20-2026-01-28.png expectedResult: | Nasdaq 100 自 2022 年以來表現 Top 20 期間：2021-12-31 ~ 2026-01-27（4.1 年） ┌──────┬───────┬──────────────────────┬──────────┬────────────┐ │ 排名 │ 股票 │ 公司名稱 │ 累積報酬 │ vs S&P 500 │ ├──────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 1 │ CEG │ Constellation Energy │ +611.07% │ +564.65% ✓ │ ├──────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 2 │ NVDA │ NVIDIA │ +542.23% │ +495.81% ✓ │ ├──────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 3 │ AVGO │ Broadcom │ +439.91% │ +393.49% ✓ │ ├──────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 4 │ MU │ Micron │ +350.27% │ +303.85% ✓ │ ├──────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 5 │ KLAC │ KLA Corp │ +292.06% │ +245.64% ✓ │ ├──────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 6 │ LRCX │ Lam Research │ +247.02% │ +200.60% ✓ │ ├──────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 7 │ BKR │ Baker Hughes │ +158.70% │ +112.28% ✓ │ ├──────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 8 │ PCAR │ PACCAR │ +139.52% │ +93.10% ✓ │ ├──────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 9 │ GOOG │ Alphabet (C) │ +133.28% │ +86.86% ✓ │ ├──────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 10 │ CRWD │ CrowdStrike │ +132.80% │ +86.38% ✓ │ ├──────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 11 │ GOOGL │ Alphabet (A) │ +132.70% │ +86.29% ✓ │ ├──────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 12 │ GILD │ Gilead Sciences │ +125.60% │ +79.18% ✓ │ ├──────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 13 │ AMAT │ Applied Materials │ +119.23% │ +72.81% ✓ │ ├──────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 14 │ BKNG │ Booking Holdings │ +118.31% │ +71.89% ✓ │ ├──────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 15 │ VRTX │ Vertex Pharma │ +115.92% │ +69.51% ✓ │ ├──────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 16 │ ORLY │ O'Reilly Auto │ +113.71% │ +67.29% ✓ │ ├──────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 17 │ META │ Meta Platforms │ +101.48% │ +55.06% ✓ │ ├──────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 18 │ PANW │ Palo Alto Networks │ +97.75% │ +51.33% ✓ │ ├──────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 19 │ MAR │ Marriott │ +97.01% │ +50.59% ✓ │ ├──────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┤ │ 20 │ ASML │ ASML Holding │ +90.09% │ +43.67% ✓ │ ├──────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┤ │ - │ ^GSPC │ S&P 500 (基準) │ +46.42% │ - │ └──────┴───────┴──────────────────────┴──────────┴────────────┘ 主題分布 ┌────────────┬────────────────────────┬──────┐ │ 類別 │ 股票 │ 數量 │ ├────────────┼────────────────────────┼──────┤ │ 半導體設備 │ KLAC, LRCX, AMAT, ASML │ 4 │ ├────────────┼────────────────────────┼──────┤ │ 半導體/AI │ NVDA, AVGO, MU │ 3 │ ├────────────┼────────────────────────┼──────┤ │ 核電/能源 │ CEG, BKR │ 2 │ ├────────────┼────────────────────────┼──────┤ │ 科技平台 │ GOOG, GOOGL, META │ 3 │ ├────────────┼────────────────────────┼──────┤ │ 網路安全 │ CRWD, PANW │ 2 │ ├────────────┼────────────────────────┼──────┤ │ 生技醫藥 │ GILD, VRTX │ 2 │ ├────────────┼────────────────────────┼──────┤ │ 消費/旅遊 │ BKNG, MAR, ORLY, PCAR │ 4 │ └────────────┴────────────────────────┴──────┘ 統計摘要

    • 分析股票數：98 檔
    • 打敗基準數：39 檔（39.8%）
    • Top 20 平均報酬：+207.93%
    • 全體平均報酬：+49.45%

    關鍵觀察

    1. CEG（Constellation Energy）以 +611% 奪冠：核電概念股受惠於 AI 資料中心對穩定電力的需求
    2. 半導體設備股表現亮眼：KLAC、LRCX、AMAT 等設備廠商受惠於晶片製造擴張
    3. 2022 年熊市倖存者：META 從 2022 年低點強勢反彈，累積報酬超過 +100%

    圖表已儲存：output/nasdaq100-top20-2026-01-28.png

qualityScore: overall: 68 badge: 白銀 evaluatedAt: "2026-01-28" evaluatedBy: "skill-quality-guide.md v1.1.0"

metrics: problemFit: 70 correctness: 80 dataGovernance: 60 robustness: 65 maintainability: 80 usability: 55

details: | 任務適配度（70/100） - SKILL.md 有清晰的一句話目標（<objective>） - 支援 4 種分析情境，工作流覆蓋主路徑 - input-schema.md 欄位定義清楚 - 缺少「不適用情境」說明 (-5) - 輸出支持的決策未明確說明 (-10) - workflows/ 缺少 top20.md (-5)

**正確性（80/100）**
- methodology.md 有完整公式推導
- scripts/ 實作與文檔吻合
- examples/ 有 golden_cases.json 可回歸
- 有 test_calculations.py 測試套件
- 可增加更多邊界案例測試

**資料治理（60/100）**
- data-sources.md 有完整來源說明
- 有 cache 機制（12小時有效期）
- 缺少 cross-validate.md (-10)
- 缺少 explore_*.py (-5)
- fetch 無記錄 timestamp 到輸出 (-5)
- fallback 替代方案未實作 (-5)

**穩健性（65/100）**
- 有 retry 機制（3次，指數退避）
- 有 validators.py 輸入驗證
- 有缺值處理（dropna, NaN check）
- 無明確 rate limit 控制 (-3)
- 無明確 timeout 設定 (-3)
- 無降級輸出機制 (-5)
- try-except 覆蓋不完整 (-5)

**可維護性（80/100）**
- manifest.json 有 semver 版本（1.1.0）
- templates/ 欄位命名穩定
- scripts 模組化，參數集中定義
- 無重複文件（無文件漂移）
- inputs/outputs schema 版本未明確 (-3)

**輸出可用性（55/100）**
- 有 visualizer 視覺化腳本
- 有風險提示（倖存者偏差、股息）
- 缺少 TL;DR 結論一句話 (-10)
- 缺少 historical-episodes.md (-10)
- 缺少「下一步」建議 (-5)
- JSON 缺少 status/confidence/reasons (-9)
- 缺少「如何解讀」文檔 (-5)

upgradeNotes: | 白銀 → 黃金 升級路徑（需 overall ≥ 80，所有維度 ≥ 70）

  1. 資料治理 60 → 75

    • 增加 cross-validate.md 或 explore_*.py
    • fetch 輸出增加 timestamp 記錄
    • 實作 fallback 替代來源

  2. 穩健性 65 → 75

    • 增加 timeout 設定
    • 增加降級輸出機制
    • 完善 try-except 覆蓋

  3. 輸出可用性 55 → 75

    • output-markdown.md 增加 TL;DR + 下一步
    • 增加 historical-episodes.md
    • 增加「如何解讀」文檔
    • JSON 輸出增加 status/confidence/reasons

bestPractices:

  • title: 使用適當的起始年份 description: 選擇有意義的起始年份，避免太短（波動大）或太長（資料不完整）
  • title: 搭配基準比較 description: 累積報酬率需與基準比較才有意義，避免單看絕對值
  • title: 注意倖存者偏差 description: 成分股列表是當前的，歷史成分可能不同

pitfalls:

  • title: 忽略股息再投資 description: 本工具使用價格報酬，未計入股息，對高股息股票可能低估 consequence: 低估實際總報酬
  • title: 成分股變動 description: 指數成分股會定期調整，歷史分析使用當前成分 consequence: 存在倖存者偏差

faq:

  • question: 為什麼要與 S&P 500 基準比較？ answer: | 單看累積報酬率無法判斷投資表現好壞：

    • 如果市場漲 50%，你賺 40%，其實表現不佳
    • 如果市場跌 20%，你只跌 10%，表現優異

    「vs 基準」顯示超額報酬（Alpha），才是真正的投資能力指標。 S&P 500 代表美股大盤整體表現，是最常用的基準。

  • question: 累積報酬率是怎麼計算的？ answer: | 公式

    累積報酬率 = (期末價格 / 起始價格 - 1) × 100%

    範例

    • 起始價格：$100
    • 期末價格：$150
    • 累積報酬率 = (150/100 - 1) × 100% = +50%

    起始日為指定年份前一年的最後一個交易日，例如分析 2024 年，起始日為 2023-12-29。

  • question: 報酬率數據包含股息嗎？ answer: | 不包含。本工具使用「價格報酬」（Price Return），僅計算股價變動。

    影響：

    • 高股息股（如 AT&T、可口可樂）的實際總報酬會比顯示的更高
    • 成長型科技股（如 NVDA、AMZN）影響較小，因為股息率低

    如需「總報酬」（Total Return），請使用其他專業工具。

  • question: 指數成分股分析有什麼限制？ answer: | 倖存者偏差

    • 成分股列表是當前的組成
    • 歷史上可能有不同的成分股（被踢出或新加入）
    • 例如：2020 年的 Nasdaq 100 和現在不完全相同

    執行時間

    • 分析 100 檔股票約需 2-3 分鐘
    • 使用快取可加速（12 小時有效）

    API 限制

    • Yahoo Finance 有速率限制
    • 大量請求可能被暫時封鎖

about: repository: https://github.com/fatfingererr/macro-skills branch: main additionalInfo: | ## 資料來源

**Yahoo Finance**
- 官網：https://finance.yahoo.com
- 套件：yfinance
- 費用：免費公開
- 限制：有 API 速率限制，使用快取減少請求

## 計算方法

**累積報酬率**
```
R = (P_end / P_start - 1) × 100%
```

**vs 基準（超額報酬）**
```
Alpha = 股票累積報酬 - S&P 500 累積報酬
```