AI 商业顾问团工作流

CRITICAL — 开始前 MUST 先用 Read 工具读取

../lark-shared/SKILL.md

适用场景

• "帮我分析一下最近的业务状况" / "商业分析"
• "生成今日业务报告" / "顾问分析"
• "第 3 条详细说说" / "展开第 N 条建议"
• "昨晚的分析报告" / "查看顾问建议"

前置条件

仅支持 user 身份。执行前确保已授权：

lark-cli auth login --domain base,docs,im,task,calendar

本 Skill 依赖其他工作流 Skill 的数据。需要以下 Skill 至少部分初始化：

• lark-workflow-personal-crm

  （CRM 联系人数据）

• lark-workflow-social-tracker

  （社交媒体数据）

• lark-workflow-content-pipeline

  （创意/内容数据）

• lark-workflow-stock-analyzer

  （投资/财务数据）

未初始化的 Skill 数据将被跳过，不影响其他分析。

工作流总览

数据采集（每晚自动）：
  ├── base +record-list (CRM) ──────► 联系人动态
  ├── base +record-list (社交追踪) ─► 数据表现
  ├── base +record-list (创意库) ───► 内容进度
  ├── base +record-list (分析记录) ─► 投资动态
  ├── task +get-my-tasks ───────────► 任务完成情况
  └── calendar +agenda ─────────────► 近期日程密度

AI 多角色分析：
  ├── 财务顾问 ──► 分析
  ├── 营销顾问 ──► 分析
  ├── 增长顾问 ──► 分析
  ├── 运营顾问 ──► 分析
  ├── 内容策略顾问 ──► 分析
  ├── 关系/BD顾问 ──► 分析
  ├── 竞争/行业顾问 ──► 分析
  └── 综合风险顾问 ──► 分析

汇总：
  AI 汇总去重排序 ──► 编号清单

输出：
  ├── doc +create ──► 存档报告
  ├── im +messages-send ──► 发送清单
  └── base +record-upsert ──► 保存分析记录

数据初始化

Base 表结构

表 1：顾问分析记录 (advisor_analysis)

表 2：汇总建议 (advisor_summary)

初始化命令

# 注意：+table-create 可能部分成功，需捕获错误后用 +field-create 补字段
# 注意：连续创建字段会触发限流（错误码 800004135），每次调用间隔至少 1 秒
lark-cli base +table-create --name "顾问分析记录" --fields '[
  {"name":"分析日期","type":"datetime"},
  {"name":"顾问角色","type":"select","multiple":false,"options":[{"name":"财务"},{"name":"营销"},{"name":"增长"},{"name":"运营"},{"name":"内容策略"},{"name":"关系BD"},{"name":"竞争行业"},{"name":"综合风险"}]},
  {"name":"分析摘要","type":"text"},
  {"name":"建议列表","type":"text"},
  {"name":"数据来源","type":"text"},
  {"name":"优先级","type":"number"}
]'
lark-cli base +table-create --name "汇总建议" --fields '[
  {"name":"建议编号","type":"text"},
  {"name":"建议内容","type":"text"},
  {"name":"来源角色","type":"text"},
  {"name":"优先级","type":"number"},
  {"name":"用户反馈","type":"select","multiple":false,"options":[{"name":"未读"},{"name":"已读"},{"name":"已展开"},{"name":"已执行"},{"name":"忽略"}]},
  {"name":"展开详情","type":"text"},
  {"name":"分析日期","type":"datetime"},
  {"name":"报告链接","type":"link"}
]'

限流处理：如果 +table-create 因限流部分失败，表仍会创建成功。此时：

1. 用

   base +table-list

   获取 table_id
2. 用

   base +field-create --table-id <id> --json '{"name":"字段名","type":"text"}'

   逐个补字段，每次间隔 1-2 秒

Step 1: 数据采集

根据已初始化的 Skill，拉取对应数据：

# CRM 数据（如果 personal-crm 已初始化）
lark-cli base +record-list --table-id "<crm_contacts_table_id>" --filter '...热度分 < 30'
lark-cli base +record-list --table-id "<crm_interactions_table_id>" --filter '...互动时间 >= "7天前"'

# 社交追踪数据（如果 social-tracker 已初始化）
lark-cli base +record-list --table-id "<social_snapshot_table_id>" --filter '...日期 >= "7天前"'

# 创意/内容数据（如果 content-pipeline 已初始化）
lark-cli base +record-list --table-id "<idea_table_id>" --filter '...状态 != "已完成"'

# 投资数据（如果 stock-analyzer 已初始化）
lark-cli base +record-list --table-id "<portfolio_table_id>"
lark-cli base +record-list --table-id "<analysis_table_id>" --filter '...分析日期 >= "7天前"'

# 任务和日程（始终可用）
lark-cli task +get-my-tasks --page-all
lark-cli calendar +agenda --start "7天前" --end "今天"

注意：未初始化的 Skill 数据表不存在时，跳过该数据源即可，不影响其他分析。

Step 2: 8 角色独立分析

1. 财务顾问

关注数据： 投资组合（stock-analyzer）、收入/支出趋势 分析内容：

• 投资组合表现（盈亏、波动）
• 收入趋势变化
• 支出是否合理
• 现金流健康度

2. 营销顾问

关注数据： 社交媒体数据（social-tracker）、内容表现 分析内容：

• 各平台互动趋势
• 哪些内容类型表现最好
• 内容发布节奏是否合理
• 受众增长/流失趋势

3. 增长顾问

关注数据： 粉丝增长、渠道获客 分析内容：

• 总体增长趋势
• 增长最快/最慢的渠道
• 增长率变化
• 与同行的对比

4. 运营顾问

关注数据： 任务完成率、日程密度 分析内容：

• 任务完成率（已完成/总任务）
• 日程安排是否合理（过度/空闲）
• 系统使用效率
• 流程瓶颈

5. 内容策略顾问

关注数据： 创意库（content-pipeline）、内容表现 分析内容：

• 选题质量分布
• 创意执行进度
• 跨平台内容效果对比
• 内容缺口（哪些领域尚未覆盖）

6. 关系/BD 顾问

关注数据： CRM 联系人（personal-crm）、会议记录 分析内容：

• 冷门联系人（需要跟进）
• 新增联系人趋势
• 关系深度分布
• 合作机会识别

7. 竞争/行业顾问

关注数据： 知识库（knowledge-base）、行业动态 分析内容：

• 行业趋势变化
• 竞争对手动态
• 新技术/新模式
• 需要关注的新领域

8. 综合风险顾问

关注数据： 全部数据 分析内容：

• 各维度的潜在风险
• 薄弱环节识别
• 需要优先处理的问题
• 预警信号

Step 3: 汇总去重排序

AI "总秘书"角色汇总所有顾问的建议：

1. 去重：合并不同顾问提出的相同或高度相似的建议
2. 优先级排序：综合重要性和紧急程度
3. 编号：为每条建议分配编号
4. 分类标注：标注建议所属的领域

输出格式：

## 今日商业顾问团报告（{日期}）

### 总览
今日共收到 {N} 条独立建议，来自 {M} 位顾问。
数据来源：CRM({有/无})、社交追踪({有/无})、创意库({有/无})、投资({有/无})

### 建议清单

1. 【财务】你的投资组合本周下跌 5%，主要受科技股拖累。建议检查 AAPL 的持仓比例是否过高。
2. 【关系】张三（XX科技）已 45 天未联系，上次讨论了合作意向，建议主动跟进。
3. 【内容】本周内容发布频率下降 40%，建议安排时间完成创意库中的待执行选题。
4. 【运营】你有 7 个任务已过期未完成，其中 3 个超过 14 天，建议集中清理。
5. 【风险】竞品 YY 产品本周发布新功能，与你的产品路线图有重叠，建议关注。
...

Step 4: 发送和存档

发送到飞书

lark-cli im +messages-send --chat-id "<chat_id>" --markdown "<清单内容>"

存档报告

lark-cli docs +create --title "商业顾问团日报 ({日期})" --markdown "<完整报告>"

保存分析记录

lark-cli base +record-upsert --table-id "<analysis_table_id>" --json '{"字段名":"值"}'
lark-cli base +record-upsert --table-id "<summary_table_id>" --json '{"字段名":"值"}'

模式二：展开详细分析

用户回复编号（如"第 3 条详细说说"）时：

1. 查找该编号对应的建议和来源角色
2. 重新分析该角色的完整观点
3. 提供更详细的论据和数据支持
4. 给出具体的行动步骤

展开格式

## 第 {N} 条展开分析

### 原始建议
{原始建议内容}
### 来源顾问：{角色名}

### 详细分析
{展开的详细分析内容}

### 数据支撑
{具体数据和来源}

### 建议行动步骤
1. {步骤1}
2. {步骤2}
3. {步骤3}

### 预期效果
{如果执行该建议，预期会有什么改善}

模式三：定时执行

使用 CronCreate 设置每晚自动执行：

# 每晚 22:00 自动生成商业分析报告
CronCreate: cron="0 22 * * 1-5", prompt="运行商业顾问团分析，生成今日报告并发送到飞书", recurring=true

权限表

base +table-create

bitable:app

base +record-list

bitable:app:read

base +record-upsert

bitable:app:write

docs +create

docx:document:create

im +messages-send

im:message:send_as_bot

task +get-my-tasks

task:task:read

calendar +agenda

calendar:calendar.event:read

参考

• lark-shared

  — 认证、权限（必读）

• lark-base

  —

  +table-create

  、

  +record-list

  、

  +record-upsert

  详细用法

• lark-doc

  —

  +create

  详细用法

• lark-im

  —

  +messages-send

  详细用法

• lark-task

  —

  +get-my-tasks

  详细用法

• lark-calendar

  —

  +agenda

  详细用法

• lark-workflow-personal-crm

  — CRM 数据联动

• lark-workflow-social-tracker

  — 社交数据联动

• lark-workflow-content-pipeline

  — 创意数据联动

• lark-workflow-stock-analyzer

  — 投资数据联动